• מאי 16, 2024
• Posted by: itzik
• סגור לתגובות על להתאים את הייעוץ השקעות לצרכים הספציפיים של המשפחה

מכתב המלצה ותודה של לקוחות ייעוץ השקעות שוטף, 10-מאי-2024 מאוד מאוד מרוצים ושמחים שעבדנו עם רויטל. היא ידעה להתאים את הייעוץ לצרכים הספציפיים שהצגנו לה בתור משפחה, התחשבה בחששותינו...

• אוגוסט 29, 2021
• Posted by: itzik
• סגור לתגובות על הייתי מאד גאה ושמחה בך רויטל

הבוקר קבלנו דרישת שלום עם מחמאות מלקוחת עבר יקרה שלנו. בוקר טוב רויטל יקרה. יש לי בשורה משמחת שממש תחמיא לך ובצדק! טלפנו לי לפני שבוע מביטוח [שם החברה...

• אפריל 29, 2021
• Posted by: itzik
• סגור לתגובות על יש מי שעוזר לי ושיש לי על מי לסמוך

שמחים לפרסם לכם מכתב הלקוחה, בגלל רגישות הדברים שטפלנו בהם בתחומי הייעוץ הפנסיוני וייעוץ ההשקעות, לא נוכל לציין את שמה. 28-אפר'-2021 רויטל ואיציק והיקרים, בעקבות השיחה הטלפונית אתמול, חשוב...

• מרץ 10, 2021
• Posted by: itzik
• סגור לתגובות על תודה על רוח ההתנדבות ועל תרומתכם למטרה החשובה

ב-10 למרץ 2021 העברנו (בזום) בהתנדבות את הרצאתנו השקעות עם פרמז'ן למועדון הגמלאים המקוון של מכבי שירותי בריאות מחוז המרכז. מנהלת המועדון שלחה לנו מכתב תודה: איציק ורויטל יקרים,...

• אוגוסט 5, 2020
• Posted by: itzik
• סגור לתגובות על נתנה תחושת ביטחון וערך עצמי

שמחים לפרסם לכם אימייל מהלקוחה שלנו (צ.ג.), שנשלח אלינו לאחר שליווינו אותה לפתיחת חשבון השקעות באחד הבנקים בקירבת ביתה. במסגרת שירות ייעוץ השקעות, אנו מוודאים כי לקוחותינו מקבלים שירותי...

• יוני 14, 2020
• Posted by: itzik
• סגור לתגובות על בזכותך אני חיה טוב היום וזה שווה הכל

כשלקוחה מהעבר ממשיכה להפנות  את החברים והקרובים שלה, אז כנראה שעשינו משהו טוב. את רותה ליווינו לפני כמה שנים בתהליכי ייעוץ פנסיוני וייעוץ פרישה. כיום, כפי שהיא בעצמה כותבת,...

• פברואר 21, 2020
• Posted by: itzik
• סגור לתגובות על ״השקעות עם פרמז'ן״ במרכז הוד לאזרחים וותיקים – עמותת קלי״ק

ב-20 לפברואר 2020, קיימנו את הרצאתנו ״השקעות עם פרמז'ן״ במרכז הוד לאזרחים וותיקים – עמותת קלי״ק. ההרצאה הועברה בשידור חי למבוגרים בביתם דרך המרכז הוירטואלי של העמותה. עמותת קליק...

• ינואר 12, 2017
• Posted by: vibit
• סגור לתגובות על חסכה מאתנו הרבה טעויות והודות לה חסכנו גם הרבה מאד כסף

12 לינואר, 2017 שלום רב, לכל המעוניין בדבר, גב' רויטל דור-וילק ליוותה אותי ואת אשתי בתהליך פרישה לגמלאות מאוניברסיטת חיפה וגם בדקה את ביטוחי הבריאות שלנו. את הכול היא...

• נובמבר 8, 2016
• Posted by: vibit
• סגור לתגובות על אני מעריך את הידע הנרחב של רויטל בתחומי ההשקעות, הפנסיה וביטוחי הבריאות

לקוחות מרוצים מעדיפים לתת המלצה בשפת האם שלהם ואנחנו שמחים לקבל  מחמאות בכל שפה, הינה המלצתו של של לקוח שקיבל ייעוץ פנסיוני. לנוחיותכם, תרגום לעברית. I appreciate Revital's vast...

• אוגוסט 29, 2016
• Posted by: vibit
• סגור לתגובות על מכתב תודה על התנדבות במסגרת ארגון נפש בנפש

כתרומה לקהילה, אנו מסייעים בהתנדבות לחיילים משוחררים (חיילים בודדים במיל.) בנושאים של חיסכון פנסיוני, ביטוחים אישיים וכיוצ"ב. את הסיוע אנו מקיימים בשיתוף פעולה עם ארגון נפש בנפש. להלן מכתב...

• יוני 21, 2015
• Posted by: vibit
• סגור לתגובות על תודה רבה רויטל, על העין החדה שלך שחסכה לי קרוב ל 2,400 ₪

אנו מבצעים בקרה שוטפת, על פעולות ההשקעה שמבצעים לקוחות ייעוץ ההשקעות שלנו ובודקים את העמלות ששולמו לגוף הפיננסי דרכו ביצעו את הפעולה. לא פעם מצאנו טעויות בחיוב שביצעו גופים...

• נובמבר 16, 2014
• Posted by: vibit
• סגור לתגובות על אני ממליץ עליך בחום לכל עמיתי העומדים לפני יציאה לגמלאות

16 לנובמבר, 2014 רויטל, שבוע טוב כפי שלמדת להכיר, רעיתי ואני שנינו סובלים מאלרגיה לדיונים פיננסיים – כל הנושא נראה לנו מורכב, מסובך, מלחיץ. אז תודה לאל מצאנו אותך...

• אוקטובר 31, 2014
• Posted by: vibit
• סגור לתגובות על תודה רבה על המזכר ייעוץ פנסיוני המסודר והמפורט

במסגרת ייעוץ פנסיוני, הלקוחות מקבלים מזכר ייעוץ פנסיוני, המפרט את תמהיל החסכונות והביטוחים והאישיים, המלצות לשינויים ועוד. בהמשך אנו מלווים את הלקוחות בביצוע השינויים הדרושים. להלן אימייל מלקוחות לאחר...

• מאי 18, 2014
• Posted by: vibit
• סגור לתגובות על אדם עושה שני צעדים פיננסיים חשובים בחיים: אחד כשהוא קונה דירה והשני כאשר הוא מתכנן את הזקנה שלו

מה נעים ומה נחמד לגלוש בפייסבוק ופתאום לראות כי לקוחה יקרה החליטה לספר לחבריה על חווית הייעוץ הפנסיוני שהיא מקבלת בימים אלו מאתנו. הינה תצלום הפוסט: לנוחיותכם הטקטס: רויטל...

• פברואר 18, 2014
• Posted by: vibit
• סגור לתגובות על אני ישנה יותר טוב בלילה

איציק וילק הינו מנהל השיווק והפיתוח העסקי ב-RDVC שהינו עסק משפחתי. איציק פעיל בארגון רישות עסקי BNI. במסגרת הפעילות, מעידים חברים בקבוצה על איכותם של העסקים האחרים. להלן שתי...

• פברואר 3, 2014
• Posted by: vibit
• סגור לתגובות על מרגישה בידיים מסורות, מדויקות, סבלניות, נאמנות

בדרך כלל לקוחות שולחים מכתבי תודה בסוף תהליך הייעוץ הפנסיוני, אך לקוחה זו הרגישה כבר אחרי זמן לא ארוך מתחילת העבודה את הצורך להודות לנו. תודה רויטל, רוצה להגיד...

• ינואר 22, 2014
• Posted by: vibit
• סגור לתגובות על המלצה של עו"ד עבור סיוע וייעוץ כמומחית לביטוחים פנסיונים

אנו מסייעים ומייעצים לעורכי דין בתחומי ההתמחות שלנו, הן בהשקעות פיננסיות, בתחום החיסכון הפנסיוני והביטוחים האישיים וגם בחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו. לפניכם מכתב המלצה שקיבלנו מעורכת...

• מאי 1, 2013
• Posted by: vibit
• סגור לתגובות על חשוב, רצוי ומומלץ לכל מי שעתידו הפיננסי לפניו

לקראת גיל 60 התחלתי להתלבט ולחקור בנושא העתיד הפנסיוני שלי ושל רעייתי. שנינו שכירים במשרה מלאה, צברנו פה ושם חסכונות ועשינו ביטוחים כאלה ואחרים, ועדיין לא הייתה בידינו תמונה...

• אפריל 14, 2013
• Posted by: vibit
• סגור לתגובות על הבעת הערכה על שירות ייעוץ פנסיוני מקצועי שהענק לנו

לפניכם מכתב תודה של לקוחות ייעוץ פנסיוני: רויטל שלום, ברצוננו להביע בפנייך את הערכתנו על השירות המקצועי שהענקת לנו. תשומת הלב שלך והירידה לפרטים האירו את עינינו בתחום הפנסיה,...

• אפריל 9, 2013
• Posted by: vibit
• סגור לתגובות על תודה על תשובה מפורטת ומקצועית במדור "שאלות גולשים"

מלכה (השם המלא שמור אצלנו), הינה מנויה וותיקה של הניוזלטר שלנו. מלכה שלחה שאלה מעניינת לגבי קופת גמל שירשה אותה פרסמנו עם התשובה לטובת כל גולשי האתר. להל"ן אימייל...

• מאי 23, 2012
• Posted by: vibit
• סגור לתגובות על רויטל תודה רבה על ההרצאה המאלפת, קיבלתי המון ידע חשוב

ב-23 למאי 2012 התקיימה הרצאה: איך להגיע לפנסיה בשלום. רויטל דור-וילק שהינה יועצת פנסיונית אובייקטיבית, הרצתה על חיסכון פנסיוני בפני קבוצה של חברי BNI-הראשונים. ההרצאה עסקה במוצרי החיסכון הפנסיונים...

• אפריל 15, 2012
• Posted by: vibit
• סגור לתגובות על הבטחת, קיימת! רויטל הוציאה את נושא הביטוחים עבורי מחושך לאור

הבטחת, קיימת! "מחושך לאור" הגעתי לרויטל עם "שקית הפתעות" – המון מכתבים בנושא קרנות פנסיה, השתלמות, ביטוחים ועוד, המכתבים שתמיד חששתי לפתוח. אחרי בריף קצר של רויטל בשפה פשוטה...

• אוקטובר 5, 2011
• Posted by: vibit
• סגור לתגובות על מסרון מלקוח מרוצה בימים של בורסה עצבנית עם ירידות שערים

תחילת אוקטובר 2011, הם ימים של בורסה עצבנית עם ירידות שערים, כמה כיף בבוקר לקבל מסרון (SMS) מלקוח מרוצה: יום רביעי 5 לאוקטובר 2011 הי רויטל, מה נשמע? איך...

• אפריל 15, 2011
• Posted by: vibit
• סגור לתגובות על מה זה ייעוץ פנסיוני אוביקטיבי, למה זה חשוב והמלצה על אחת מצויינת

לקוחות רבים נוהגים לשלוח לנו מכתבי תודה והערכה על עבודתנו וחלק ממכתבים אלו אנו מפרסמים במדור זה. אך הפעם זה לא מכתב, אלה פוסט בבלוג. אחת מלקוחותנו המרוצות החליטה...

• מרץ 14, 2011
• Posted by: vibit
• סגור לתגובות על תודה מפנסיונרית שאנו מייצרים עבורה קצבה חודשית מהשקעותיה הפיננסיות

אחת מההתמחויות של רויטל, הוא לספק ייעוץ השקעות התפור במיוחד לאוכלוסיית הפנסיונרים. לאחר הפרישה, פנסיונרים רבים מעוניינים לייצר לעצמם מעין "משכורת" מתיק הנכסים הפיננסי. רויטל מסדרת ללקוחות אלו את...

• ינואר 10, 2011
• Posted by: vibit
• סגור לתגובות על המלצה על יעוץ פנסיוני: ממליץ בחום לקבלת ייעוץ פנסיוני כבר בראשית החיים ולא לחכות לגיל פרישה!

ייעוץ פנסיוני הוא תהליך חשוב שעל כל משפחה לעבור מידי כמה שנים בכדי להבטיח את עתידה הכלכלי, להלן מכתב המלצה שכתב לקוח מרוצה: יום שני 10 לינואר 2011 הנדון:...

• אפריל 5, 2010
• Posted by: vibit
• סגור לתגובות על מחמאות על תכני האתר מפי יועץ פנסיוני שחיפש מידע ומצא אותו כאן

אנו דואגים לטפח את האתר במידע שימושי ואנו שמחים לקבל מידי פעם מחמאות על כך מגולשים מזדמנים וכמובן מקולגות. הינה אימייל שקבלנו מיועץ פנסיוני, האימייל בעילום שם מסיבות מובנות:...

• ינואר 10, 2010
• Posted by: vibit
• סגור לתגובות על הייעוץ שקיבלנו אפשר לנו לנהל שיח פורה עם הבנק ולקבל בסופו של דבר החלטות מושכלות

לאחר שהלקוחות שלנו מקבלים ייעוץ והנחיה כיצד לעבוד עם הבנק, לדרוש את התנאים והעמלות המתאימות, פתאום הכל נעשה יותר קל.. הינה אימייל תודה שקבלנו לאחר שלקוחות שלנו חוו מפגש...

• דצמבר 2, 2009
• Posted by: vibit
• סגור לתגובות על ההסברים במאמרך מעולים, וניתן ללמוד מהם היטב, חבל שלא קראתי אותם לפני כשבועיים

אנו עושים מאמצים גדולים לכתוב מאמרים עבור הגולשים של האתר, מאמרים שבאמת יתרמו להבנה עמוקה יותר בתחומי ההשקעות הפיננסיות והחיסכון הפנסיוני. הינה אימייל שקבלנו באמצע חג החנוכה (דצמ' 2009)...

• יולי 6, 2009
• Posted by: vibit
• סגור לתגובות על רשמים של משתתפי הסדנא "האם למשוך את קופת הגמל שלי?"

ב-6 ליולי 2009 התקיימה סדנת: האם למשוך את קופת הגמל שלי? בתום הסדנה התבקשו המשתתפים למלא משובים (אנונימיים) ולהלן כמה משפטים שליקטנו מהם: "היה מאוד נחמד, אני ממש התלהבתי,...