עד לפני כמה שנים, אם לא היינו בטוחים היכן יש לנו כספים, חיסכון פנסיוני וכיוצ"ב, היינו די אבודים. כדי למצוא את המידע, היינו צריכים לנסח פנייה נפרדת לכל אחד...
עד לפני כמה שנים, אם לא היינו בטוחים היכן יש לנו כספים, חיסכון פנסיוני וכיוצ"ב, היינו די אבודים. כדי למצוא את המידע, היינו צריכים לנסח פנייה נפרדת לכל אחד...
כשאתם מתלבטים האם לשכור שירותי ייעוץ השקעות, אתם בוודאי רוצים לדעת מהן התועלות מהשירות. במילים אחרות, "מה יוצא לכם מקבלת ייעוץ השקעות פרטי". לפניכם תיאור של התועלות המרכזיות בייעוץ...
בתחילתו של ייעוץ פנסיוני, מומלץ מאוד שהיועץ הפנסיוני יקבל את המידע הקיים על הלקוח מהר הביטוח. הלקוח יכול להוציא את המידע בעצמו ולשלוח ליועץ הפנסיוני. כדי להפיק את המידע...
בתחילתו של ייעוץ פנסיוני, על היועץ הפנסיוני לקבל את המידע על הלקוח מהמסלקה הפנסיונית.הלקוח יכול להוציא את המידע בעצמו ולשלוח ליועץ הפנסיוני כפי שמתואר בקישור זה, או לספק יפוי...
לשכת היועצים הפנסיונים בישראל נוסדה בסוף 2012, במטרה לאגד את כלל היועצים הפנסיונים העצמאים בישראל. אלו הם היועצים הפנסיונים אשר מספקים ייעוץ פנסיוני באובייקטיביות מלאה וללא תלות בספקים, מוצרים...
המסלקה הפנסיונית מאפשרת לכל אזרח בישראל מאז יולי 2014, לקבל מידע מעודכן לגבי המוצרים הפנסיוניים שעל שמו הכוללים: ביטוחי מנהלים קרנות פנסיה קופות גמל קרנות השתלמות ביטוחי אובדן כושר...
עוד מתחילת דרכנו במתן שירות ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי, חפשנו דרך להסביר לפונים ולגולשי האתר, מהי תכנית פנסיונית ומה מספק שרות ייעוץ פנסיוני. לצורך כך, יצרנו שיטה פשוטה וברורה שנקראית:...
המושג יועץ פנסיוני אובייקטיבי נולד רשמית בשנת 2005 עם פרסומו של חוק שהסדיר את הפעילות בתחום החיסכון והביטוח הפנסיוני. החוק מגדיר בצורה ברורה מיהו סוכן ביטוח, מיהו משווק פנסיוני...
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני), התשס"ה-2005, מסדיר את תחום הייעוץ הפנסיוני והשיווק של מוצרים פנסיוניים. חוק זה מפרט מהם המוצרים הפנסיונים הנכללים בייעוץ הפנסיוני...
תחום הייעוץ הפנסיוני הוסדר באמצעות חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני), התשס"ה-2005 ועל יועץ פנסיוני לקבל רשיון ולחדשו מעת לעת. מומלץ לפונים לייעוץ פנסיוני בכלל...
מהו יועץ השקעות יועצי ההשקעות בישראל עובדים בבנקים, בבתי השקעות, בחברות הביטוח ואף ישנם מעט יועצי השקעות פרטיים. יועצי השקעות עוברים בחינות מטעם הרשות לניירות ערך בנושאים מגוונים כגון...
תחום ייעוץ השקעות הוסדר באמצעות חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות ועל יועץ השקעות לקבל רשיון ולחדשו מעת לעת. מומלץ לפונים לייעוץ השקעות בכלל ולייעוץ השקעות פרטי...
בארצות הברית ואירופה, קיימים יועצי השקעות פרטיים מזה עשרות שנים. אך בארץ תחום ייעוץ השקעות פרטי נמצא עדיין בתחילת דרכו. אנו נשאלים לא מעט פעמים מהו "יועץ השקעות פרטי",...
עד אמצע שנות ה-90, כמעט כל אחד היה יכול לתת ייעוץ השקעות ולנהל תיקים. לא היה כל צורך בהשכלה, הכשרה וכדומה. תאגידים פיננסים כמו הבנקים וחלק מבתי ההשקעות הגדולים...
ייעוץ פיננסי הוא שם כולל לייעוץ בעניינים כספיים. ייעוץ פיננסי, יכול לכלול השגת הלוואות, מיחזור משכנתאות, תכנון פרישה, השגת אשראיים פרטיים או עסקיים ועוד מגוון רחב של תחומים. יועץ...
שאלת הערך המוסף של יועצי ההשקעות הינה אכן שאלה חשובה שעולה בציבור המחפש אחר פתרונות להשקעה נכונה של כספו לטווח הבינוני והארוך. הערכים המוספים של יועץ השקעות פרטי הם:...
בעוד בארץ תחום ייעוץ ההשקעות הפרטי נמצא ממש בחיתוליו וקיימים יועצי השקעות פרטיים בודדים בלבד, בעולם תחום זה הינו וותיק מאוד ומקובל מאוד. עיקר השימוש בו הוא על ידי...
RDVC (אר.די.וי.סי) שלושת האותיות הראשונות הינן ראשי התיבות של שמי והאות האחרונה C מייצגת את נושא הייעוץ. R = Revital D = Dor V = Vilc C = Consulting
ראשית אציין שאת שכרי אני מקבלת אך ורק מהלקוחות וזה מאפשר לי להיות בלתי תלויה ולחפש אך ורק את טובתם בבואי לייעץ לגבי תיק ההשקעות שלהם. איני מקבלת עמלות...
אכן ניתן להגדיר אותי כיועצת השקעות פרטית. הנני פועלת כעצמאית המייעצת לאנשים פרטיים וגם חברות ואיני שייכת לשום גוף פיננסי או אחר. את שכרי אני מקבלת רק מהלקוחות שלי...
כמעט כל אחד מעוניין להשקיע בצורה סולידית, אם לא את כל תיק הנכסים שלו אז לפחות חלק ממנו. משקיע המעוניין בהשקעה באפיקים סולידים מעוניין בראש ובראשונה בשמירה על קרן...
שיטת ייעוץ ההשקעות שלנו הינה מסודרת וברור יהיה לכם מתי כל חלק של תיק ההשקעות משתחרר מההשקעה שבו הוא נמצא. כמובן שכאשר יש שינויים בשוק המצריכים שינויי בהרכב תיק...
בעזרת ייעוץ ההשקעות של RDVC, תוכלו לקבל תשובות לשאלות רבות ומגוונות שיש לכם לגבי תיק ההשקעות שלכם, חשבונות הבנק ועוד. להל"ן כמה מהשאלות המרכזיות שאשמח לענות עליהן במסגרת תהליך...
מזכר ייעוץ ההשקעות הינו מסמך ידידותי וייחודי ברמתו, שיסייע לכם אחת ולתמיד להבין את הרכב ההשקעות הפיננסיות שלכם הקיים ואת מה שמומלץ לעשות לשיפורו. בדרך כלל מזכר הייעוץ כולל...
ב-RDVC ייעוץ ההשקעות הינו בלתי תלוי ואינו נשלט ע"י גוף פיננסי כלשהו. אפשר גם לכנות אותו כייעוץ השקעות פרטי. RDVC מקבלת תשלום עבור שירותי הייעוץ אך ורק מהלקוח. בעוד...
אם מסירת מזכר ייעוץ ההשקעות אנו עוברים יחד לחלק השני והחשוב בייעוץ ההשקעות, הוא שלב היישום של התוכנית ולאחריו תבוא הבקרה והליווי השוטף. חשוב לי כיועצת ההשקעות שלכם לעמוד...
ייעוץ השקעות ב- RDVC כולל אפיקי השקעה בחו"ל. ייעוץ השקעות זה מתאפשר הודות לנסיון שנצבר בעבודה ב- Citibank שהינו אחד מהבנקים הזרים הגדולים בעולם. העבודה ב- Citibank כללה מתן...
בנוסף לסקרי שוק שאנו מבצעים תדיר, יש לנו מספר רב של לקוחות המנהלים חשבונות בבנקים שונים. לקוחות אלה בעלי היקף נכסים משתנה החל מכמה מאות אלפי שקלים ועד מיליוני...
בעת מתן ייעוץ השקעות מקבל הלקוח מגוון אפשרויות המתאימות להשקעה ממגוון מוסדות פיננסים בארץ ובחו"ל. בין הבנקים הנסקרים בתדירות גבוהה: בנק לאומי בנק הפועלים בנק דיסקונט הבנק הבינלאומי הראשון...
אין צורך לתת לנו ייפוי כוח על חשבונכם לצורך שרותי ייעוץ השקעות פרטי. אתם ורק אתם תהיו בעלי חשבון הבנק והמוסמכים לפעול בו. ייעוץ השקעות תהליך שירות ייעוץ ההשקעות...