יועץ פנסיוני הינו אדם שקיבל רישיון ממשרד האוצר ואשר מספק לכם ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי ובלתי תלוי לגבי התוכנית הפנסיונית שלכם.
יועץ פנסיוני אינו רשאי לקבל תמורה כספית או אחרת מחברות הביטוח ובתי ההשקעות ומקבל את שכרו מהלקוח.
הערה: החוק מאפשר לתאגיד ייעוץ פנסיוני לקבל דמי הפצה, לדוגמה הבנקים המספקים ייעוץ פנסיוני.
