אם אתם פנסיונרים ויש בידכם תיק השקעות משמעותי. ותרצו למשוך מתיק זה סכומים חודשיים למחייה השוטפת. ייעוץ השקעות לפנסיונרים הינו השרות בשבילכם!
רבים מהפנסיונרים, מעוניינים ליצור קצבה חודשית נוספת מהסכומים שעומדים לרשותם. בדרך זו להחליף במידה מסוימת את שכר העבודה או ההכנסה מהעסק שהיו להם טרם הפרישה. הרי קצבאות פנסיוניות לרוב לא מצליחות להחליף את ההכנסה מעבודה.
ייעוץ השקעות לפנסיונרים מאתר עבורכם פתרונות השקעה שיאפשרו לכם לקבל קצבה חודשית כאמור.
פנסיונרים רבים מתקיימים מהכנסות מגוונות
- קצבאות פנסיוניות – קצבאות המתקבלות מקרנות הפנסיה וביטוחי המנהלים.
- קצבאות הביטוח הלאומי – קצבת זקנה, קצבת שאירים וכיוצ"ב.
- הכנסות שלא מעבודה – נדל"ן מניב וכיוצ"ב.
- תיק ניירות ערך וחסכונות – חלק מהפנסיונרים מממנים את המחיה השוטפת על ידי משיכת כספים מתוכניות חיסכון, תיקי ניירות ערך וכיוצ"ב.
בשרות זה, אנו מתרכזים בתיק ניירות הערך והחסכונות שלכם.
מספקים שרות המותאם לפנסיונרים
- יצירת הכנסה חודשית שתהווה תוספת לקצבאות המתקבלות.
- יצירת תיק סולידי עבור הכספים להם תזדקקו למחייתכם ולשמירת רמת החיים הרצויה לכם.
- תכנון תיק ההשקעות תוך התחשבות בתקופת ההשקעה הרצויה, הסיכון המקובל עליכם והמטרה לשמה השקעתם.
- תכנון השקעת כספים בהתאם לבקשותיכם עבור תוכניות עתידיות כגון שיפוץ הבית, תחביבים, סיוע ברכישת השכלה או דיור לילדים ולנכדים, טיולים, מעבר לבית מוגן, החלפת רכב ועוד.
- שמירה על ערכו של החיסכון תוך ייעודו ליורשים.
השגת מטרות אלה ונוספות הייחודיות לכם הפנסיונרים, דורשת ייעוץ השקעות הכולל ידע פיננסי, מקצועיות וניסיון בטיפול בפנסיונרים.
יצירת תזרים הכנסות נוסף
האתגר הגדול ביותר, הוא יצירת הכנסה נוספת מתוך תיק הנכסים הפיננסי, כך שתיווצר קצבה חודשית בגובה הרצוי, מבלי לגרום לנזקים ולשחרר אתכם מהתעסקות אין סופית עם תיק ההשקעות.
רויטל דור-וילק, הינה יועצת השקעות מאז 1992 ויועצת השקעות פרטית מאז 2004. רויטל עבדה שנים רבות בבנקאות הישראלית והזרה, ייעצה לאלפי לקוחות ומתמחה בהשקעות סולידיות.
בין לקוחותינו תמצאו פנסיונרים רבים המקבלים שרותי ייעוץ השקעות איכותיים המספקים להם שקט נפשי בגיל השלישי.
השרות יסייע לכם לשמור על כספכם, ליצור את אותה הכנסה חודשית נוספת ואף בחלק מהמקרים לשמר הון לדורות הבאים או להשיג מטרות הייחודיות לכם.
אם אתם פנסיונרים ויש בידיכם הון פיננסי בהיקף של 2 מיליון שקלים ומעלה, צרו אתנו קשר עכשיו ונשמח להיפגש אתכם ללא כל מחויבות.
