רשימת שרותים בתחום השקעות פיננסיות
הינו שירות יעוץ ההשקעות פרטי המותאם במיוחד לאותם מקרים בהם מצורפים הילדים לחשבון ההשקעות של ההורים.
הינו שירות המטפל בייעוץ והכוונה בנוגע להשקעות אלטרנטיביות שאינן חלות במסגרת ייעוץ ההשקעות הקלאסי.
ייעוץ הניתן לפני או תוך כדי עריכת יפוי כח מתמשך, בנוגע להשארת הוראות כיצד לטפל בתיק ההשקעות.
סיוע בייעוץ בנוגע לטיפול בתיק ההשקעות של ממונה בהמשך להפעלת יפוי כח מתמשך.
רשימת שרותים בתחום הפנסיה והביטוח
הינו שירות מיוחד המיועד לעורכי דין ומגשרים העוסקים בדיני משפחה. שרות זה בא לסייע לעורך הדין והמגשר בחלוקת החיסכון הפנסיוני בין בני זוג שנפרדים.
מאפשר קבלת החלטות מושכלת באשר לאופן משיכת הכספים הפנסיונים. ידאג שבחירתכם תתאים לצורכיכם הפיננסים ותתחשב בשיקולי מס ככל הניתן.
השירות יאפשר להבין מה יהיה מצבה הכלכלי של המשפחה, בתרחישים ונסיבות חיים שונות.
מטרת השירות היא לוודא שהמשפחה תוכל לשמור על רמת חיים נאותה, בכל מצב. במידה ונמצא כי הנכסים הקיימים אינם מספקים את צורכי המשפחה, המידע יסייע לכם בהבנת מצבכם ולשקול פתרונות אפשריים.
רשימת שרותים מיוחדים
ייעוץ וסיוע בטיפול בעיזבון פיננסי, הינו שירות שנועד לסייע ליורשים לטפל בהשקעות הפיננסיות שבעיזבון.
השירות מאפשר תכנון ובניית תזרים מזומנים נוסף לפנסיונרים על הקצבאות שמקבלים מקרנות הפנסיה וביטוחי המנהלים.
התזרים יבנה מתוך הנכסים הפיננסים והפנסיונים שקיימים לפנסיונרים.
שרות מיועד לבעלי תיק השקעות משותף, הנמצאים בשלבי הפרדת הנכסים ומעוניינים לפצל את תיק ההשקעות הפיננסיות שלהם לשניים.
