שירות ייעוץ ההשקעות החד פעמי מתאים ללקוחות המעוניינים להשקיע סכום מסוים המיועד למטרה מוגדרת (כגון רכישת דירה, חיסכון לטווח ארוך ועוד) לתקופה מוגדרת מראש.
למשל 2 מיליון ש"ח המיועדים לרכישת דירה בעוד כשנתיים.
ייעוץ השקעות חד-פעמי כולל:
- הגדרת ההנחיות המתאימות להשקעת הכספים.
- מתן המלצות יעוץ ההשקעות בצורה מפורטת ובכתב.
- כתיבת מכתבי בקשה לבנקים בארץ ובחו"ל לביצוע השינויים בחשבונות כפי הצורך.
- מעקב ובדיקת ביצוע השינויים בחשבונות הבנק בארץ ובחו"ל.
השרות מתאים להשקעות מ-2 מיליון ש"ח ומעלה, נשמח לתת פרטים נוספים, צרו קשר אתנו.
שרותי ייעוץ השקעות נוספים:
בברכה,
רויטל דור-וילק
יועצת השקעות פרטית
