שמחים לפרסם לכם אימייל מהלקוחה שלנו (צ.ג.), שנשלח אלינו לאחר שליווינו אותה לפתיחת חשבון השקעות באחד הבנקים בקירבת ביתה.
במסגרת שירות ייעוץ השקעות, אנו מוודאים כי לקוחותינו מקבלים שירותי בנק איכותיים ומשלמים עמלות הוגנות. על פי הצורך ולבקשת הלקוחות, אנו מאתרים עבורם סניף בנק. על הסניף להתאים לבקשותיהם ולסטנדרטים שאנו דורשים.
לאחר שמצאנו את סניף הבנק לשביעות רצון הלקוחה, כל מה שנותר זה לגשת לחתום על הטפסים. הפעם, הלקוחה ביקשה שנלווה אותה לפגישה עם הבנק.
5-אוג'-2020
שלום רויטל,
לאחר פתיחת חשבון להשקעות……
לראשונה בחיי, הייתי בבנק והתהליך שעברתי שם, היה מוכר וברור כי הובהר לי מראש ועם נוכחותך, רויטל, היה גם מלווה בתחושת ביטחון.
הרי, כל נושא ניהול הכספים ומיצוי רווחים מהם, רחוק ממני ומהבנתי ובהתאם התנהלותי כל השנים.
אבל מרגע, שפניתי אליך לעוץ לי בעניין השקעות וניהולם, חשתי הקלה.
את עוזרת ומסבירה בצורה אכפתית ומקצועית. אופן פעולתך קונקרטית ומתוכננת ועם מעקב צמוד.
בעוד שאני פסיבית ופועלת מתוך אינטואיציה, את אקטיבית ופועלת מתוך ידע מקצועי וניסיון. אפילו לשלב פתיחת החשבון בבנק התלווית אלי (לבקשתי) והליווי הצמוד שלך, בוצע תוך אימון והקניית ידע וביטחון.
הידיעה שאני מלווה ע"י אדם מקצועי, שזו התמחותו, הייתה מאד מעודדת ונתנה תחושת ביטחון וערך עצמי (הם צריכים אותי ולא אני אותם…..)
ועל כך מלוא התודות.
צ.ג.
