ייעוץ פנסיוני הוא תהליך חשוב שעל כל משפחה לעבור מידי כמה שנים בכדי להבטיח את עתידה הכלכלי, להלן מכתב המלצה שכתב לקוח מרוצה:
יום שני 10 לינואר 2011
הנדון: המלצה על יעוץ פנסיוני
במהלך שנת 2010 החלטנו אני ואשתי לעשות צעד מהותי ולבחון את כל החסכונות הפנסיוניות שלנו. רצינו לקבל תשובה על השאלות הבאות:
- האם אנו נמצאים במסלול הנכון לפנסיה ומה השינויים שצריך לעשות במידת הצורך?
- האם אין חורים בכיסוי הפנסיוני שלנו, ואם כן מה הם ואיך לתקן אותם?
- האם אנו כמשפחה מכוסים ברמה הביטוחית בצורה מירבית, למקרה אסון חס וחלילה?
במהלך חיפושי אחרי התשובות הללו בדקתי מספר חברות ויועצים פרטיים בשוק.
רויטל דור-וילק מצאה חן בעיני כבר מהשיחה הראשונה וזו בזכות מס' דברים:
- הדיבור הקולח,
- השפה הפשוטה בגובה העיניים
- הבקיאות הרבה שלה בנושא.
- היעוץ האישי, מה שחשוב מאוד בעיניי.
במהלך העבודה מצאה רויטל כמה בעיות שהעיבו על התיק הפנסיוני וביחד פתרנו אותם. קיבלתי דו"ח מפורט לגבי הממצאים.
ממליץ בחום לקבלת ייעוץ פנסיוני כבר בראשית החיים ולא לחכות לגיל פרישה!
על החתום אלי
