• פברואר 18, 2021
• Posted by: itzik
• סגור לתגובות על אם הפסקתם לעבוד ולא השתלבתם במקום עבודה חדש, דאגו לשמר ביטוחים אישיים

לאחר עזיבת מקום עבודה ממשיכים קרן הפנסיה ו/או ביטוח המנהלים שבהם חסכנו, לשמור באופן אוטומטי על הביטוחים שלנו לפרק זמן מוגבל (כל עוד לא הגענו לגיל הפרישה או לתום...

• ינואר 29, 2021
• Posted by: itzik
• סגור לתגובות על מומלץ לשמור את כל המסמכים הקשורים בחסכונות הפנסיונים והביטוחים האישיים

בכל הנוגע לחסכונות הפנסיונים והביטוחים האישיים שלכם, השמירה על המסמכים שנשלחו אליכם חשובה מאוד. כמו כן, מומלץ לסרוק את המסמכים (או לפחות את הדו"חות השנתיים וטופסי ההצטרפות) ולשמור אותם...

• יוני 4, 2020
• Posted by: itzik
• סגור לתגובות על בדקו את תקינות הפקדות החודשיות בחיסכון הפנסיוני

חשוב לבדוק בכל רבעון (או לכל הפחות פעם בשנה) שההפקדות המופיעות בדו"חות של מוצרי החיסכון הפנסיוני הן ההפקדות שבוצעו. יש לבדוק את ההפקדות שביצע עבורנו המעסיק ואת הפקדות שאנו...

• אפריל 20, 2020
• Posted by: itzik
• סגור לתגובות על עדכנו את סוכן הביטוח לגבי שינויים שיכולים להשפיע על החסכונות הפנסיונים והביטוחים

סוכן הביטוח הוא איש המקצוע המסייע לנו מול חברות הביטוח בכל הקשור לרכישת החסכונות הפנסיונים והביטוחים האישיים. כדי שיוכל לבצע את עבודתו ביעילות, חשוב לעדכן אותו באשר לשינויים בחיינו...

• ינואר 14, 2020
• Posted by: itzik
• סגור לתגובות על מומלץ לא לבצע שינויים בחסכונות הפנסיונים וביטוחים ללא בדיקת ההשלכות

עברתם מקום עבודה ולאחר כמה ימים נפגשתם עם סוכן הביטוח או סוכנות ההסדר של המעביד החדש. בפגישה הציעו לפתוח קרן פנסיה או ביטוח מנהלים חדשים במקום להמשיך ולחסוך במוצרים...

• יוני 28, 2018
• Posted by: vibit
• סגור לתגובות על דאגו לביטוחים האישיים המשולבים בביטוח המנהלים וקרן הפנסיה בזמן עזיבת מקום עבודה

בעת עזיבת מקום עבודה מבלי להתחיל באופן רציף מקום עבודה חדש, קיימת נקודת החלטה קריטית באשר להמשך הפעלת הביטוחים בתוך החסכונות הפנסיונים. מדובר בביטוחי החיים, ביטוח אובדן כושר העבודה...