תוכלו למצוא הסברים מפורטים על שרות ייעוץ השקעות שוטף, ייעוץ השקעות חד פעמי, ייעוץ השקעות לפנסיונרים ושרותי ייעוץ נוספים, באתרנו.
מעבר לכף נספר כי במהלך תקופת ההתקשרות תהנו כלקוחותנו, מליווי אישי ועזרה מול הבנקים. זאת לגבי עמלות הבנק, מוצרי ההשקעה ועוד.
מזכר ייעוץ השקעות
יופק מזכר ייעוץ השקעות הכולל פרק המלצות לשינויים הנדרשים בתיק ההשקעות. כמו כן, תאור מפורט של אפיקי ההשקעה הקיימים והתפלגותם. זאת לעומת המצב הרצוי לפי אסטרטגיה שנבתה לשרת את צרכי הלקוח.
המלצות לשינויים בתיק ההשקעות
פרק ההמלצות לשינויים יכלול את אפיקי ההשקעה המומלצים למכירה עם תאור הסיבות לכך. עם מתן ההמלצה למכירה יוצעו ללקוח מספר אלטרנטיבות מתאימות, כולל ציון מספר נייר הערך,מחיר מומלץ והעמלות שיש לקבוע מראש בטרם ביצוע השינוי.
פרק זה יכלול בין היתר השקעות פיננסיות שיש לשמור, כי הן מתאימות לאסטרטגיה ושתשואתם והיתרונות הגלומים בהם, עדיפים על האפיקים החלופיים הקיימים בשוק ההון.
דאגה לתשלום עמלות הוגנות
כיועצת ההשקעות שלכם, אדאג שתקבלו את ההנחות המתאימות והמגיעות לכם מהבנקים ושאר הגופים הפיננסים שאתם משקיעים דרכם, כבר היום נהנים מעמלות בנקאיות מופחתות עשרות לקוחותיי.
אם גם אתם רוצים לדאוג לקבל שרותי ייעוץ השקעות ברמה גבוה ואובייקטיבית, פנו אלי עכשיו!
מומלץ לפני ביצוע פעולות השקעה פיננסיות לפנות לייעוץ השקעות או ייעוץ פנסיוני.
התשובות נכתבו על ידי רויטל דור-וילק, המספקת שרותי ייעוץ השקעות פרטי וייעוץ פנסיוני אובייקטיבי.
