מטרת ההרצאה על חיסכון פנסיוני למקצוענים

מטרת ההרצאות בתחום הפנסיה והביטוחים האישיים, המותאמות למקצוענים הינה לספק ידע, מידע והבנה טובה יותר בתחום חשוב זה.

מטרה נוספת היא, עדכון אנשי המקצוע בשינויים הרבים והתכופים בחוקים והתקנות מתחום הפנסיה והביטוחים האישיים.

מהלך ההרצאה על פנסיה למקצוענים:

התכנים של כל הרצאה יתואמו עם המזמינים ויותאמו באופן ייחודי לכל מזמין על פי צרכיו ורצונותיו.

להלן דוגמא למבנה של ההרצאה שסיפקנו: "חוזרים ותקנות חדשות בביטוח הפנסיוני שנת 2013 והשפעתם על עבודת החשבים".
ההרצאה התקיימה במסגרת השתלמות לחשבי שכר בכירים מוסמכים – דצמבר 2013 – היחידה ללימודי חוץ של "הקריה האקדמית אונו" (ראה קטעים נבחרים בסרטון).

משך ההרצאה: שעתיים אקדמיות – מומלץ כמינימום.

הקדמה לעולם הפנסיוני

• הקשר בין עולם הפנסיה ועולם חשבות השכר סקירה על שוק החיסכון הפנסיוני ומוצרי החיסכון הפנסיוני: ביטוחי מנהלים, קרנות פנסיה, קופות גמל, קרנות השתלמות.
• ביטוחים אישיים, מה חובה ומה כדאי, מטרתם וחשיבותם: ביטוח אובדן כושר עבודה / נכות, ביטוח בריאות, ביטוח סיעודי, ביטוח חיים.
• כיצד בונים חיסכון פנסיוני משפחתי. מהו ייעוץ פנסיוני וכיצד הוא משתלב עם העבודה של סוכני ההסדר.

שינויי רגולציה

מזה כמעט שני עשורים חלים שינויים רגולטורים רבים ובלתי פוסקים בעולם הפנסיוני. בהרצאה האמורה עברנו על כמה שינויים שקרו וכאלו שצפויים לקרות בקרוב כגון:

• בחירת מוצרים פנסיונים על ידי העובד השכיר.
• בחירה חופשית של סוכן הביטוח על ידי העובד השכיר.
• הפסקת ההצטרפות לקרנות הפנסיה הוותיקות.
• שינוי תקרות שכר להפקדות.
• השארת כספי פיצויים לאחר התחשבנות מס ככספים נזילים בקופת גמל.

נושאים נוספים בעולם הפנסיה

• תחילת פעילותה של המסלקה הפנסיונית.
• איתור כספים אבודים.
• עדכון הנחת הריבית בחיסכון הפנסיוני.

על המרצה

רויטל דור-וילק הינה מרצה מנוסה בתחום הפנסיה ועוסקת במתן שרות ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי מאז 2008.

לרויטל תואר שני במנהל עסקים והיא בעלת תואר בוגרת מדעים (BSc) בכלכלה וניהול מהטכניון. כמו כן, רויטל מחזיקה ברישיונות לייעוץ פנסיוני ולייעוץ השקעות.

לרויטל עסק עצמאי למתן שרותי ייעוץ השקעות ופנסיה מאז סוף שנת 2004. היא החלה את דרכה המקצועית ב-1992 בבנק לאומי ובהמשך עבדה בבנק זר כמו כן עבדה כאנליסטית בכירה.

ניסיונה בהעברת הרצאות וסדנאות החל עוד בימיה כמדריכה במרכז ההדרכה של בנק לאומי והמשיך להיצבר גם בהרצאות וסדנאות במסגרת RDVC. עוד על רויטל בדף אודות. כמו כן, ניתן להתרשם מקטע ווידאו של ההרצאה לחשבי שכר בכירים בדף זה.

לפרטים נוספים והזמנת ההרצאה למקצוענים, מלאו טופס יצירת קשר או התקשרו.