האם אתם אחראים לניהול כספי חסוי ?
האם התמניתם לאפוטרופוס והתבקשתם לדאוג לתיק ההשקעות של קטין או אדם לא כשיר ?
אם התשובה חיובית, אז ייעוץ השקעות לאפוטרופוס (כספי חסוי) הינו השירות בשבילכם.
כאחראים על תיק השקעות עבור קטין או אדם שאינו כשיר לנהל את ענייניו (חסוי), עלינו להתנהל באופן זהיר וסולידי. קיימות הנחיות מסודרות מהרשויות (בית המשפט והאפוטרופוס הכללי) המפרטות באיזה השקעות מותר להשקיע. ניתן לקרוא על כך בתקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (דרכים להשקעת כספי חסוי).
בתיק השקעות זה, חשוב להיעזר ביועץ השקעות שהינו מומחה להשקעות סולידיות ובעל רישיון מהרשות לניירות ערך. יועץ השקעות מנוסה, ידאג שההמלצות יותאמו לבקשות ולצורכי החסוי ויקפיד על ביצוע התקנות. כמו כן, יועץ ההשקעות, יסייע לאפוטרופוס במלאכת ביצוע וניהול ההשקעות ויפעל ברגישות ומקצועיות.
רויטל דור-וילק הינה יועצת השקעות מנוסה, המתמחה בעולם ההשקעות הסולידיות. כבעלת רישיון נוסף בתחום הייעוץ הפנסיוני היא עוסקת בתחומים נוספים, התורמים למיצוי הזכויות מהמדינה ומוסדותיה.
שירות ייעוץ השקעות לאפוטרופוס (כספי חסוי), כולל ניתוח צרכים, בניית אסטרטגיית השקעה מותאמת והמלצה לגבי ההשקעות הספציפיות. כמו כן, נלווה אתכם באופן שוטף כדי לבצע שינויים בהתאם לצרכים המשתנים ומצב השווקים, כפי שמתואר בשירות ייעוץ השקעות שוטף.
ייעוץ השקעות לאפוטרופוס (כספי חסוי) מתאים לתיקי השקעות של כ-2 מליון ש"ח ומעלה.
השירות כולל שליחת דו"חות וחוות דעת לאפוטרופוס הכללי או לבתי משפט והופעות בפניהם במידת הצורך, כפי שנדרש בתיקים מסוג זה.
שרותי ייעוץ השקעות נוספים:
- ייעוץ השקעות שוטף
- ייעוץ השקעות לפנסיונרים
- ייעוץ השקעות חד-פעמי
- ייעוץ השקעות חד-פעמי לתיק השקעות עם אפוטרופוס
- הכנת חוות דעת לבית המשפט | תיק השקעות עם אפוטרופוס
- ייעוץ השקעות בין דורי
- ייעוץ השקעות לעמותות וארגונים
נשמח לתת פרטים נוספים בטלפון ובפגישה אישית ללא כל התחייבות, פנו עכשיו.
