ניתן להאזין להסבר השרות:
ייעוץ השקעות שוטף, הינו ייעוץ מתמשך בו מקבלים שרותי ייעוץ השקעות ותמיכה בניהול יעיל ונכון של חשבונות הבנק שלכם בארץ ובחו"ל.
בתהליך מתודולוגי ומסודר, הבנוי על ידע וניסיון רב שנים בייעוץ השקעות.
נבחן את מצב השקעותיכם ונגדיר יחדיו את האסטרטגיה שתרצו להנהיג בהשקעותכם. האסטרטגיה תיגע בתקופות ההשקעה, בשעורי הסיכון, בחלוקות בין שקלים למט"ח ועוד.
עם סיום ניתוח תיק ההשקעות והאפשרויות השונות, יימסר לכם "מזכר ייעוץ ההשקעות".
מזכר זה הייחודי מבחינת איכותו ורמת הפירוט. מכיל בין היתר את ההמלצות האופרטיביות לשינויים הנדרשים בתיק ההשקעות הפיננסי שלכם.
מזכר הייעוץ ייחודי ומותאם לכל לקוח בהתאם למבנה ההשקעות ולמטרות שהוצבו.
הינו מסמך ידידותי שיסייע לכם להבין את הרכב תיק ההשקעות שלכם.
נלווה ונסייע בביצוע השינויים ונפקח שהכל בוצע על פי התוכניות.
נשוחח פעם בכמה שבועות, ונעבור על הסטייטמנטים המעודכנים מחשבונות הבנק. זאת בכדי שנוכל לפקח שבקשותינו מתמלאות וההנחיות נשמרות.
כמובן שגם במהלך התקופה אשמח לעמוד לשירותכם בכל עת ולענות על השאלות הפיננסיות בהן אתם נתקלים.
כך לדוגמה, בכל פעם שהבנק פונה אליכם בהצעות השקעה חדשות, אבדוק אותם ואמליץ על פעולות לפי הצורך.
לסיכום, שירות הייעוץ השוטף כולל:
- מעבר מסודר על כל ההשקעות הפיננסיות הקיימות, כולל ההשקעות בבנקים בארץ ובחו"ל ובניית אסטרטגית השקעה המתאימה לכם ועל פי טעמכם האישי.
- מתן המלצות השקעה מפורטות בכתב לשינויים בכלל תיק ההשקעות, בבנקים בארץ ובחו"ל.
- כתיבת מסמכי בקשה לבנקים לביצוע השינויים.
- מעקב ובדיקת ביצוע השינויים של תיק ההשקעות.
- ליווי וייעוץ השקעות שוטף תוך מתן המלצות לביצוע שינויים לפי הצורך.
יתרונות עיקריים בשרות:
- קבלת ייעוץ השקעות אובייקטיבי ובלתי תלוי.
- ייעוץ על כלל חשבונות הבנק ותיקי השקעות בארץ ובחו"ל.
- מידע והמלצות על השקעות פיננסיות.
- עזרה בתפעול חשבונות הבנק כולל החשבונות בחו"ל ובמידת הצורך עזרה בפתיחת חשבון השקעות בחו"ל.
- בדיקה מקיפה על עמלות הבנק המשולמות והוזלתן במידת האפשר.
- קבלת הסברים ברורים על אפיקי ההשקעה.
- הייעוץ ניתן ע"י רויטל דור-וילק, יועצת השקעות פרטית בעלת וותק רב שנים (בתחום מ 1992). נסיון הכולל עבודה בבנקים ישראליים וזרים. רויטל מכירה את שוק ההון ואת המוצרים הפיננסיים השונים על יתרונותיהן וחסרונותיהן.
סך כל היתרונות יאפשר לכם להישען על הידע והניסיון שצברה בתחומי ההשקעות הפיננסיות ושירות הלקוחות ולנהל את השקעותיכם מתוך הבנה ושליטה במתרחש.
ייעוץ השקעות שוטף מתאים ללקוחות בעלי עושר פיננסי של כ-2 מליון ₪ ומעלה. השירות מתאים ללקוחות המשקיעים לפחות 75% מנכסיהם הפיננסים באפיקים סולידיים.
לבעלי עושר פיננסי נמוך מ-2 מליון ₪ ותיקי השקעות בסיכון גבוה, צרו קשר ואולי נוכל לסייע לכם.
עלות שירות זה תלויה בפרמטרים שונים, צרו קשר לקבלת הצעת מחיר.
קראו כאן כיצד מתבצע שירות ייעוץ ההשקעות, בצורה מפורטת יותר.
שרותי ייעוץ השקעות נוספים:
נשמח לתת פרטים נוספים בטלפון ובפגישה אישית ללא כל התחייבות, פנו עכשיו.
