ייעוץ השקעות שוטף, הינו תהליך ייעוץ מתמשך שבו מקבלים שרותי ייעוץ השקעות ותמיכה בניהול יעיל ונכון של חשבונות הבנק בארץ ובחו"ל.
בתהליך מתודולוגי ומסודר, הבנוי על ידע וניסיון רב שנים בייעוץ ההשקעות, נבחן את מצב השקעותיכם הנוכחיות ונגדיר יחדיו מהן ההנחיות האסטרטגיות שתרצו להנהיג בחשבונותיכם.
האסטרטגיה תיגע בתקופות ההשקעה, בשעורי הסיכון השונים, בחלוקות בין שקלים למט"ח ועוד.
עם סיום ניתוח מצב תיק ההשקעות והאפשרויות השונות, יימסר לכם מסמך הנקרא "מזכר ייעוץ ההשקעות". מזכר זה הייחודי מבחינת איכותו ורמת הפירוט הניתן בו, מכיל בין היתר את ההמלצות האופרטיביות לשינויים הנדרשים בתיק ההשקעות הפיננסי שלכם.
מזכר הייעוץ ייחודי ומותאם לכל לקוח בהתאם למבנה ההשקעות ולמטרות שהוצבו.
מזכר ייעוץ ההשקעות, הינו מסמך ידידותי שיסייע לכם אחת ולתמיד להבין את הרכב ההשקעות הפיננסיות שלכם.
בעזרת המזכר – שבו גם ההמלצות לשינויים הנדרשים בתיק ההשקעות – נעזור לכם לבצע את השינויים ונפקח שהכל בוצע על פי התוכניות.
לאחר ביצוע השינויים הרצויים, נשוחח מדי חודש עד חודשיים, אז תעבירו לי את הסטייטמנטים המעודכנים מחשבונות הבנק, בכדי שנוכל לפקח שבקשותינו מתמלאות וההנחיות נשמרות.
כמובן שגם במהלך התקופה אשמח לעמוד לשירותכם בכל עת ולענות על השאלות הפיננסיות בהן אתם נתקלים. כך לדוגמה, בכל פעם שהבנק פונה אליכם בהצעות חדשות, אבדוק אותם ואמליץ על פעולות לפי הצורך.
לסיכום, שירות הייעוץ השוטף כולל:
- מעבר מסודר על כל ההשקעות הפיננסיות הקיימות, כולל ההשקעות בבנקים בארץ ובחו"ל ובניית אסטרטגית השקעה המתאימה לכם ועל פי טעמכם האישי.
- מתן המלצות השקעה מפורטות בכתב לשינויים בכלל תיק ההשקעות, בבנקים בארץ ובחו"ל.
- כתיבת מסמכי בקשה לבנקים לביצוע השינויים.
- מעקב ובדיקת ביצוע השינויים של תיק ההשקעות.
- ליווי וייעוץ השקעות שוטף תוך מתן המלצות לביצוע שינויים לפי הצורך.
יתרונות עיקריים בשרות:
- קבלת ייעוץ השקעות אובייקטיבי ובלתי תלוי.
- ייעוץ על כלל חשבונות הבנק ותיקי השקעות בארץ ובחו"ל.
- מידע והמלצות על השקעות פיננסיות.
- עזרה בתפעול חשבונות הבנק כולל החשבונות בחו"ל ובמידת הצורך עזרה בפתיחת חשבון השקעות
בחו"ל. - בדיקה מקיפה על העמלות בנק המשולמות והוזלתן במידת האפשר.
- קבלת הסברים ברורים על אפיקי ההשקעה.
- הייעוץ ניתן ע"י רויטל דור-וילק, יועצת השקעות פרטית בעלת וותק רב שנים (בתחום מ 1992), הכולל עבודה בבנקים ישראליים וזרים. המכירה את שוק ההון ואת המוצרים הפינסיים השונים על יתרונותיהן וחסרונותיהן.
סך כל היתרונות יאפשר לכם להישען על הידע והניסיון שצברתי בתחומי ההשקעות הפיננסיות ושירות הלקוחות ולנהל את השקעותיכם מתוך הבנה ושליטה במתרחש.
ייעוץ השקעות שוטף מתאים ללקוחות בעלי עושר פיננסי של כ-2 מליון ש"ח ומעלה. השירות מתאים ללקוחות המשקיעים לפחות 75% מנכסיהם הפיננסים באפיקים סולידיים.
לבעלי עושר פיננסי נמוך מ-2 מליון ש"ח ותיקי השקעות בסיכון גבוהה, צרו קשר ואולי נוכל לסייע לכם.
עלות שירות זה תלויה בפרמטרים שונים, צרו קשר לקבלת הצעת מחיר.
קראו כאן כיצד מתבצע שירות ייעוץ ההשקעות על ידי רויטל דור-וילק, בצורה מפורטת יותר.
שרותי ייעוץ השקעות נוספים:
נשמח לתת פרטים נוספים בטלפון ובפגישה אישית ללא כל התחייבות, פנו עכשיו לרויטל דור-וילק
