במסגרת ייעוץ פנסיוני, הלקוחות מקבלים מזכר ייעוץ פנסיוני, המפרט את תמהיל החסכונות והביטוחים והאישיים, המלצות לשינויים ועוד.
בהמשך אנו מלווים את הלקוחות בביצוע השינויים הדרושים. להלן אימייל מלקוחות לאחר שקבלו את המזכר:
31 לאוקטובר 2014
רויטל שלום,
תודה רבה על המזכר המסודר והמפורט. למרות היקף החומרים, והמורכבות של הנושא בעיננו, כבר מקריאה ראשונה ניתן לראות שהצלחת להעביר את הנתונים לשפה פשוטה שגם אנחנו יכולים להבין. כפי שציינת, צריך לעבור על הנתונים עוד מספר פעמים כדי לעכל ולהיות יכולים לקבל החלטות מושכלות (ונעשה זאת).
תודה וסוף שבוע מוצלח,
איתי וענת ק.
