ייעוץ פיננסי הוא שם כולל לייעוץ בעניינים כספיים.
ייעוץ פיננסי, יכול לכלול השגת הלוואות, מיחזור משכנתאות, תכנון פרישה, השגת אשראיים פרטיים או עסקיים ועוד מגוון רחב של תחומים.
יועץ פיננסי אכן יכול להיות גם יועץ השקעות בעל רשיון, אך רובם אינם כאלו.
יועץ פיננסי שאינו בעל רשיון לייעוץ השקעות, יעבור על החוק אם ימליץ לכם או ייעץ לגבי השקעת כספים במוצרים פיננסים כגון אגרות חוב, קרנות נאמנות ועוד.
כמו כן, לא מעט יועצים פיננסים עוסקים בתחום החדש והמתפתח של "כלכלת המשפחה".
רויטל הינה יועצת השקעות פרטית ועיקר התמחותה היא בייעוץ השקעות פיננסיות. במסגרת שרותי ייעוץ ההשקעות ניתנים גם חלק מהשרותים של יועץ פיננסי כגון, תמיכה בניהול חשבונות הבנק בארץ וחשבונות הבנק בחו"ל, תכנון משיכת כספים למחיה ועוד.
מומלץ לפני ביצוע פעולות השקעה פיננסיות לפנות לייעוץ השקעות או ייעוץ פנסיוני.
התשובות נכתבו על ידי רויטל דור-וילק, המספקת שרותי ייעוץ השקעות פרטי וייעוץ פנסיוני אובייקטיבי.
