בעת מתן ייעוץ השקעות מקבל הלקוח מגוון אפשרויות המתאימות להשקעה ממגוון מוסדות פיננסים בארץ ובחו"ל.
בין הבנקים הנסקרים בתדירות גבוהה:
- בנק לאומי
- בנק הפועלים
- בנק דיסקונט
- הבנק הבינלאומי הראשון
- מזרחי-טפחות
- Citibank NA
- HSBC
- BNP Paribas
- UBS
כיועצת השקעות מסתמכת על מקורות מידע רבים וביניהם אתרי אינטרנט של הגופים הבנקאיים והחוץ בנקאיים, כולל בתי השקעות וחברות ביטוח, עיתונות מקצועית, כנסים מקצועיים וכן אנשי מפתח בשוק ההון.
כיועצת ההשקעות שלכם, אדאג שתקבלו מידע מלא ומגוון על שלל השקעות הפיננסיות המתאימות לכם. אחסוך מכם מידע מיותר ודחיפת מוצרים פיננסיים שאינם משרתים את טובתכם.
אשמח להיפגש אתכם ולתת לכם מידע נוסף בפגישה ללא כל התחייבות.
מומלץ לפני ביצוע פעולות השקעה פיננסיות לפנות לייעוץ השקעות או ייעוץ פנסיוני.
התשובות נכתבו על ידי רויטל דור-וילק, המספקת שרותי ייעוץ השקעות פרטי וייעוץ פנסיוני אובייקטיבי.
