ראשית אציין שאת שכרי אני מקבלת אך ורק מהלקוחות וזה מאפשר לי להיות בלתי תלויה ולחפש אך ורק את טובתם בבואי לייעץ לגבי תיק ההשקעות שלהם.
איני מקבלת עמלות משום בנק או גוף פיננסי או מהמלצה על רכישת מוצריהם הפיננסיים.
מחיר השרות בנוי מהפרמטרים העיקריים הבאים:
- סוג השרות – כגון ייעוץ השקעות שוטף, ייעוץ השקעות חד-פעמי או אחד מהשירותים הנוספים שלי.
- סך הנכסים הפיננסיים שעליהם תקבלו שרותי ייעוץ השקעות.
- תקופת הייעוץ.
- מורכבות תיק ההשקעות הקיים ותיק ההשקעות שתרצו לבנות.
- מספר חשבונות הבנקים בארץ ובחו"ל שבהם אתם מנהלים את חשבונותיכם ולגביהם תרצו את עזרתי.
מכיוון שאצלנו נתפר לכל לקוח שרות ייעוץ השקעות בהתאמה אישית, רק לאחר קבלת כל הפרטים והמידע מכם, אוכל לתת לכם הצעת מחיר.
אשמח להיפגש אתכם ולתת לכם מידע נוסף וכמובן הצעת מחיר הוגנת, בפגישה ללא כל התחייבות.
מומלץ לפני ביצוע פעולות השקעה פיננסיות לפנות לייעוץ השקעות או ייעוץ פנסיוני.
התשובות נכתבו על ידי רויטל דור-וילק, המספקת שרותי ייעוץ השקעות פרטי וייעוץ פנסיוני אובייקטיבי.
